Quelle est la différence entre un client et un apprenant ?
- Client : l’entreprise ou la personne qui commande et paie la formation (votre interlocuteur commercial)
- Apprenant : la personne qui suit physiquement la formation
Un client peut avoir plusieurs apprenants. Un apprenant peut aussi être son propre client (formation individuelle).
Comment créer un client ?
- Menu → Clients → + Nouveau client
- Renseignez : nom, prénom, email, téléphone, adresse, CP, ville
- Si c’est une entreprise : nom d’entreprise, SIRET, code NAF
- Cochez “Ce client est aussi un apprenant” si la même personne suit la formation
- Cliquez Enregistrer
Comment lier des apprenants à un client ?
Sur la fiche client, section Apprenants liés :
- Cliquez + Lier un apprenant existant pour associer un apprenant déjà créé
- Ou + Créer un apprenant pour en créer un directement depuis la fiche client
Que vois-je sur la fiche client ?
- Informations de contact
- Toutes les formations suivies avec les émargements associés
- Liste des apprenants liés
- Historique des opportunités CRM
Comment exporter la liste des clients ?
Menu Clients → bouton ⬇ Exporter CSV en haut à droite. Télécharge un fichier CSV avec tous les clients actifs.
Comment archiver un client ?
Sur la fiche client ou dans la liste, cliquez sur Archiver. Le client n’apparaît plus dans les listes actives.